En Chine au XVIIIè siècle. Le Temple des moines Shaolin reste le dernier rempart contre l’invasion mandchoue. Lorsqu’un de ces moines, Shih (James Tien) non seulement choisit de passer à l’ennemi mais en plus extermine tous les patriotes qui tentent de renverser la Dynastie Ching, l’heure est à la rébellion. Yun Fei (Dorian Tan) le meilleur élève de Shaolin est envoyé en mission pour mettre un terme aux activités de Shih. En chemin il rencontre Yung Hsiung (Jackie Chan), un garçon d’apparence craintive mais qui rumine un désir de vengeance depuis que Shih a tué son frère. Yun Fei et Yung Hsiun obtiennent l’aide d’un as de l’épée le dénommé Zorro (Chang Chung). Ensemble parviendront-ils à venir à bout du puissant Shih ?
