Deux artistes de l'opéra de Pékin, Chan (Liu Chia Liang) et sa soeur (Kara Hui) sont invités à dîner chez le sulfureux et puissant Mr Duan (Lo Lieh). Le dîner est magnifique et le vin coule à flots mais ce repas est en réalité un coup monté bien orchestré. Ils tombent dans une machination orchestrée par le malveillant Mr Duan. Chan subit, comme châtiment injuste, une mutilation des deux mains. Il va cependant pouvoir se rendre justice en prenant comme élève un jeune trublion surnommé "petit singe" (Hsiao Hou).